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Aprenda qué son las estrategias de inversión en el trading y opere con CFDs

estrategias de inversión
Tras un cambio constante en el mercado y frecuentes movimientos de los precios de todos los activos financieros existentes, es importante que un inversor ya sea profesional o principiante, tenga estrategias de inversión como referentes en sus operaciones.

De esta manera, las decisiones que tome al abrir posiciones de compra y venta serán un poco más acertadas; pues el trader tendrá en mente un plan de trading con los objetivos financieros que quiere cumplir y así prever factores que puedan afectar el precio sobre el que está especulando.

Por lo tanto, en este artículo encontrará todo lo que debe saber sobre las estrategias de inversión existentes en el mundo del trading y cómo elegir la más favorable según su objetivo. ¡Continúe leyendo, fortalezca su plan de inversión y opere con CFDs!

Contenido

1. ¿Qué son las estrategias de inversión?
2. Importancia de tener estrategias de inversión en trading
3. ¿Qué estrategias de inversión existen?
4. Tipos de traders en una estrategia de inversión
5. Cómo elegir una estrategia de inversión favorable: guía
6. ¿Cómo hacer trading desde InvestBy? opere con CFDs
7. Preguntas frecuentes - FAQS

¿Qué son las estrategias de inversión?

Una estrategia de inversión es aquella guía en la que se basa el inversionista o trader para establecer un plan de trading y llevar a cabo operaciones de manera más acertada. Se plantean algunas reglas, técnicas, parámetros o factores a seguir para que las inversiones de la persona obtengan resultados favorables y pueda sobrepasar los riesgos.

¿Qué es una inversión en el trading? ejemplo

En el trading se invierte en instrumentos financieros para poder operar o especular sobre precios del activo. Sin embargo, se puede decir que una inversión es la acción de disponer parte del capital en un activo para obtener un rendimiento del dinero y beneficios futuros. Por ejemplo, cuando se compra en la bolsa acciones de empresas como Apple, Amazon, Facebook u otras empresas que generen beneficios.

Es decir que en el trading solo se invierte en productos financieros (instrumentos como Contratos por diferencia, Contratos de futuros, entre otros) sin necesidad de hacer una inversión directa en el activo. Esta inversión se puede hacer en CFDs sobre divisas, criptomonedas, acciones, materia primas e índices.

¿Qué son los CFDs?

Son contratos por diferencia que adquieren los traders para operar sobre activos sin necesidad de poseerlos. Con estos acuerdos, los inversores especulan sobre los movimientos de los precios del activo de interés y puede abrir operaciones en corto o largo para obtener resultados de la diferencia entre el valor de compra y valor de venta de dicho activo en el mercado.

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Importancia de tener estrategias de inversión en trading

Como bien se sabe, el mercado financiero está en constante movimiento en cuanto a las cotizaciones de los activos; es por eso que la importancia de tener una estrategia de trading (o varias) recae en que estos planes ayudan a que el trader tenga mayor conocimiento del mercado, conozca el panorama del sector donde va a operar y tome decisiones acertadas al abrir o cerrar posiciones.

Estas estrategias de inversión varían de acuerdo con el tipo de trader, objetivo, experiencia y tiempo en el que va a realizar las operaciones. Es por eso que es importante realizar un análisis del mercado antes de establecer estrategias e iniciar operaciones.

¿Qué estrategias de inversión existen?

Conociendo ya la importancia de tener una estrategia de trading, es pertinente platear cuáles son los diferentes tipos de estrategias de inversión que existen en el campo, para que así el trader conozca cuáles se adecuan a su objetivo.

Estas son las estrategias existentes:

Estrategias por tiempo de inversión:

1. Estrategia de inversión a corto plazo:

Esta estrategia favorece a aquellos que tienen como objetivo sacar provecho a la volatilidad de los precios del mercado, ya que se centra en adquirir el instrumento financiero y operar sobre los precios en un tiempo muy breve (Realizar la compra y venta en días, horas o minutos).

Cabe resaltar que esta estrategia es la más común entre los traders.

2. Estrategia de inversión a largo plazo:

En esta estrategia también se saca provecho a la volatibilidad del mercado; sin embargo, el objetivo a largo plazo es encontrar un activo en tendencia y tratar de mantenerlo mucho tiempo mientras sea posible, antes de caer en pérdidas.

Las estrategias de inversión a largo plazo buscan que el inversor tenga operaciones grandes donde en la mayoría se mantenga la posición durante semanas. Esto puede traer mayores limitaciones o riesgos en la operación debido a los movimientos del mercado, y es por eso que los expertos recomiendan que este tipo de estrategia sea empleada solo por inversores con experiencia.

De igual manera, principalmente en esta estrategia de trading se hace uso de un análisis fundamental en la que el inversor debe estar atento a lo que suceda en el mercado, eventos sociales, económicos y políticos que puedan ir afectando las cotizaciones del activo mientras él tenga abierta la posición.
 
3. Estrategia de inversión a medio plazo:

El objetivo es encontrar un valor o un activo que tenga tendencia alcista y que se especule un crecimiento de este en los próximos meses y operar sobre este; para luego, al descender iniciar la venta y cerrar la posición.

Este tipo de operaciones pueden durar meses, por lo que el trader puede asumir grandes riesgos. Lo importante es que el inversor realice un constante análisis (con gráficos semanales) mientras su posición este abierta.

Estrategias por tipo de inversión u operación:

1. Inversión 'Buy and Hold':

'Buy and Hold' es una estrategia de trading que como dice su nombre, busca comprar y mantener la posición. Este sistema se usa cuando se quiere llegar a un precio objetivo, pues el trader compra el instrumento, opera sobre el activo y lo vende cuando llega a un precio que le parece favorable.

2. Inversión de crecimiento:

Se buscan activos rentables a largo plazo, por eso es común que con esta estrategia se prefiera operar con acciones. Por ejemplo, un trader con esta estrategia pondría en la mira a Amazon u otra compañía proveedor de servicios de streaming que se espere que crezca y suban sus valores en tiempos donde la virtualidad es más necesaria.

También con esta pueden incurrir en riesgos porque existe las posibilidades de que la empresa no mantenga el ritmo de beneficios y el valor se estanque en un rango o descienda. Es necesario entonces que el inversor tenga gran conocimiento de las empresas y del sector en el que está operando.

3. Inversión momentum:

Se operan valores de tendencia, los que están en ascenso rápidamente en el mercado. Para esta estrategia es conveniente hacer uso de herramientas de trading como el análisis técnico (seguir el flujo de dinero del activo) o gráficas como las velas japonesas para prever movimientos del precio.

Estas posiciones normalmente se mantienen en semana y el trader debe estar en constante seguimiento del precio, ya que la rapidez para abrir y cerrar una operación es primordial, así se obtienen resultados de la diferencia del precio de compra y de venta con un activo rentable en el mercado.

Tipos de traders según estrategias de inversión

Las estrategias de inversión son empleadas según el tipo de trader o inversor; y así como existen varias estrategias, igualmente existen varios tipos de traders en este campo.
Estos son los principales tipos de traders y sus objetivos:

1. Day trader

Son los que realizan operaciones (compra y venta) en un solo día para evitar costes o riesgos; es decir, estos traders buscan cerrar la posición antes de que cierre el mercado. Pues así se evitan cargos nocturnos como la comisión llamada "spread" por tener una operación abierta luego del cierre del mercado.

Esta estrategia de trading está orientada a una estrategia a corto plazo, a pesar de esto también conllevan a un gran riesgo.

2. Swing trader

Este trader tiene como objetivo operar a un mediano o largo plazo y busca aprovechar las fluctuaciones del mercado abriendo posiciones que duren días o unas semanas más; sin embargo, este tipo de trader se caracteriza por querer tener mayores oportunidades de abrir y cerrar operaciones durante días de acuerdo con la volatilidad y movimiento de los precios.

3. Position trader (Trading de posiciones)

El Position Trader mantiene una posición en un valor durante un largo tiempo (oscila entre meses o años); es decir, que estos se guían y prefieren las tendencias de valores que generen beneficios a largo plazo.

Al ser una operación en un tiempo largo, tiene como consecuencias posibles riesgos de perdidas. Por eso el inversor que prefiere ser este tipo de trader debe estar realizando gráficos semanales para definir tendencias y análisis diarios para las tendencias secundarias.

4. Trend Trader

El trader de tendencia abre posiciones en un valor con una dirección en particular ya sea alcista o bajista. De esta manera, siempre está en busca de precios con nuevos máximos (si un valor tiene mínimos y máximos altos).

Normalmente, el trader que se clasifica dentro de esta categoría tiende a querer lograr beneficios con el movimiento del mercado; en el que abre una posición en el punto más bajo y la mantiene abierta hasta que haya un cambio de tendencia (nuevo máximo).

Cómo elegir una estrategia de inversión favorable

El inversor siempre está en mira de aumentar su cartera financiera y poder abrir una operación o varias que le generen resultados. Pero con el movimiento impredecible del mercado, puede obtener impactos no esperados.

De ahí viene la importancia de establecer estrategias de inversión y un plan de trading definido para disminuir las posibilidades de riesgo y no ir a operar al azar en un mercado con cotizaciones cambiantes.

Es por eso que a continuación se mostrará la guía que normalmente los traders siguen para elegir una estrategia y así operar con más certeza:

1. Determinar situación financiera

Es importante que el trader sepa cuál es su situación financiera; que conozca qué cantidad de capital tiene disponible para abrir posiciones y si son suficientes para abrir unas más.

2. Definir objetivos

Luego de establecer que capital hay disponible para especular, se debe definir la rentabilidad objetiva del valor y activo en el que se va a abrir la operación. De igual manera, el trader debe plantear cual es periodo de tiempo objetivo en el que se va a operar.

3. Disposición ante el riesgo

Operar sobre los precios de un activo son motivo de riesgo y existen posibilidades de perder dinero. Estos riesgos se pueden prever gracias a los análisis que deben realizar los traders al mercado. Sin embargo, desde mucho antes de saber que los instrumentos financieros son productos complejos y que el mercado es impredecible, lo cual puede tener consecuencias no favorables.

Debe estimar cuál es el máximo objetivo de perdidas si llega a ser el caso antes de abrir una operación a través de un bróker.

4. Instrumento financiero adecuado

Como se mencionó a inicios de este artículo, para realizar trading a través de un bróker, el inversor debe adquirir y hacer uso de un producto financiero que lo ayude a operar sobre los precios del activo ya sean acciones de la bolsa, materias primas, divisas, índices o criptomonedas.

El más común son los CFDs con los que se pueden adquirir contratos para posiciones en largo en corto; sin embargo, existen los contratos futuros en los que se acuerda entre dos partes negociar (compra y venta) un valor en una fecha futura y con un precio establecido.

De esta manera, el trader deberá definir si ir por el instrumento más popular en el campo o escoger otro producto financiero que le permita obtener resultados de acuerdo con sus objetivos.

5. Analizar el mercado y los activos

Independientemente del instrumento a escoger, es necesario y conveniente que el inversor realice un análisis del mercado y de los activos de interés, antes de iniciar operaciones. Este puede llevar a cabo un análisis técnico y un análisis fundamental, el cual le dará un panorama del mercado y de los movimientos del precio.

Al hacer un análisis de estos temas, podrá ver la rentabilidad del valor del activo y decidir si operar sobre este o no. Por eso, los brokers como InvestBy ofrecen herramientas en sus portafolios, para facilitar esta acción y observar el mercado.

6. Establecer un estrategia y plan de inversión

Teniendo ya los objetivos, el tiempo en el que durará la operación, conocimiento del riesgo, el capital suficiente y el instrumento con el que es adecuado operar, el trader ya puede establecer una estrategia y un plan de trading más acertado con miras a que su objetivo pueda cumplirse.

¿Cómo hacer trading desde InvestBy? opere con CFDs

Una vez planteado una estrategia, el trader puede ingresar al sitio web de InvestBy y escoger entre el portafolio de cuentas disponibles para operar. De esta manera, por medio de la plataforma de este intermediario se pueden adquirir instrumentos como los Contratos por diferencia para operar con el variado índice de activos disponibles.

Y es que son más de 350 CFDs sobre activos los que InvestBy tiene a disposición del cliente, con los que, al hacer la compra, podrá operar con activos de su interés como acciones más cotizadas de las bolsas, materias primas más rentables, principales criptomonedas, índices y divisas.

También, al abrir posiciones con productos financieros complejos, InvestBy ofrece un apalancamiento máximo de 1:200 para inversores minoristas, lo que lo hace más asequible para algunos que no tienen el capital suficiente para invertir en la bolsa de valores o comprar activos directamente. Cabe resaltar que con esta herramienta que multiplica su capital, debe asumir niveles altos de riesgos.

Por otro lado, InvestBy da acceso Metatrader 4, una plataforma de trading de alto nivel, y herramientas de análisis o contenidos educativos como artículos, tutoriales, cursos, entre otros, con los que el trader puede ajustar y perfeccionar sus estrategias de inversión o aumentar su experiencia financiera.

¡Cree una cuenta y comience a operar con InvestBy!

Si está interesado en ejecutar su estrategia de inversión a través de InvestBy, continúe con el siguiente paso a paso:

• Crea una cuenta ingresando a registro y digite el nombre, apellido, contraseña y correo electrónico. • Luego, proporcione edad, fecha de nacimiento y país donde reside.

• Una vez realizado, continúe diligenciando un formulario para determinar el nivel de trading que posee.

• La plataforma guardará sus respuestas para que luego adjunte documentos necesarios para verificar su identidad.

• Si considera que su estrategia de inversión está lista, deposite por primera vez para abrir operaciones de inmediato. 
Por último, no olvide aceptar todos los términos legales, políticas de privacidad y las cookies del sitio para una mejor experiencia de navegación.

Preguntas frecuentes - FAQS

¿Qué es Ibex 35?

El Ibex 35 es el nombre del índice bursátil de la Bolsa de Valores de España (Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia), el cual se encarga de medir el comportamiento de las empresas con acciones más negociadas en España como el Banco Santander, BBVA, Repsol, entre otras. La cotización de estas empresas influye en el movimiento y evolución del índice.

¿Qué es el Dollar-Cost Averaging (DCA)?

Esta estrategia se utiliza para operaciones en bolsa y de largo tiempo; se pretende cerrar cuando la estrategia haya dado resultados. De igual manera, está diseñada para reducir riesgos debido a la volatilidad de las acciones.

¿Qué son los fondos de inversión como estrategia?

Cabe destacar que un fondo de inversión sirve como estratega a aquel inversor que cuenta con capital suficiente para invertir directamente, por lo que estos son inversiones colectivas o aportaciones de varios inversores en una cantidad y activos. Cada participe se convierte en dueño de una parte del patrimonio. Esto quiere decir que no es una estrategia netamente del trading, pero le sirve al inversor que quiere entrar al mercado directamente sin necesidad de pagar el valor total que normalmente se haría por medio de una bolsa.
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